Tower Bersama Infrastructure Terbitkan Obligasi Rp750 Miliar

StockWatch (Jakarta) - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2020 senilai Rp750 miliar. Merujuk prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (16/11), obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2020 merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) IV dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp7 triliun. Obligasi PUB IV tahap II memiliki dua seri, yakni seri A senilai Rp295 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% dan tenor 370 hari dan seri B Rp455 miliar memiliki kupon 7,25% dan tenor tiga tahun. Dalam rangka penerbitan obligasi PUB ini, perseroan telah memeroleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AA-‘. Penawaran obligasi PUB dipercayakan kepada CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vicker Indonesia Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas. Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama, entitas usaha, yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$375.000.000 Facility Agreement yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd sebagai agen. Adapun, jadwal pelaksanaan obligasi PUB II adalah efektif 31 Agustus 2020, masa penawaran umum 26-27 November 2020, penjatahan dilakukan pada 30 November 2020, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 2 Desember 2020, serta pencatatan di BEI 3 Desember 2020. (yan)