Indah Kiat Pulp & Paper Emisi Obligasi Rp3,555 Triliun

StockWatch (Jakarta) - Obligasi berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) senilai Rp3,555 triliun ditawarkan kepada investor pada 3-4 Desember 2020. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I INKP senilai total Rp10 triliun. Obligasi di atas, menurut Direksi INKP dalam tambahan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (23/11), terdiri atas seri A senilai Rp504,635 miliar berjangka waktu 370 hari dengan bunga tetap 8,50% per tahun, seri B sebesar Rp2,468 triliun dengan tenor tiga tahun memiliki bunga tetap 10% per tahun, dan seri C senilai Rp582,715 miliar memiliki bunga tetap 11% per tahun dengan jangka waktu lima tahun. Menurut Direksi INKP, dana dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya- biaya emisi sebesar 60% digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan, dan sisanya 40% untuk modal kerja Perseroan, antara lain pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, serta barang kemasan. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 8 dan 10 Desember 2020. Adapun pencatatan obligasi INKP di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 11 Desember 2020. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi INKP I Tahap III/2020 adalah PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Succor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Adapun wali amanat obligasi INKP adalah PT Bank Bukopin Tbk (BBKP).(konrad)