Sinar Mas Agro Resources Emisi Obligasi Rp1,4 Triliun

StockWatch (Jakarta) - Obligasi II Tahap II Tahun 2020 PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (SMAR) senilai Rp1,4 triliun akan ditawarkan kepada investor pada 15,16, dan 19 Oktober 2020. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II SMAR senilai total Rp3 triliun. Dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan Direksi SMAR, Senin (5/10), disebutkan, obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai Rp572 miliar berjangka waktu 370 hari dengan bunga tetap 8,0% per tahun. Adapun obligasi seri B sebesar Rp280 miliar dengan tenor tiga tahun berbunga tetap 9,75% per tahun, dan seri C senilai Rp548 miliar dengan bunga tetap 10,50% per tahun berjangka waktu lima tahun. Pembayaran bunga obligasi dijanjikan akan dilakukan setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama pada 22 Januari 2021. Adapun pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi, yakni pada 2 November 2021 untuk obligasi seri A, 22 Oktober 2023 untuk obligasi seri B, dan 22 Oktober 2025 untuk obligasi seri C. Menurut Direksi SMAR, dana dari penerbitan obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang dan belanja modal Perseroan. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 20 dan 22 Oktober 2020. Adapun pencatatan obligasi SMAR di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Oktober 2020. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi SMAR adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Adapun wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA). (konrad)